上饶炒股开户:短期融资券的发行程序

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上饶炒股开户:短期融资券的发行程序


上饶炒股开户:短期融资券的发行程序-第1张


  1、发行人内部批准发行计划。


  拟发行短期融资券/中期票据的企业(以下简称“发行人”)按照企业章程规定的程序审议通过发行短融券/中期票据的决议或者取得上级部门的批准。


  2、发行人确定中介机构。


  发行短期融券/中期票据,需要聘请的中介机构包括:承销商、律师事务所、会计师事务所和信用评级公司。根据交易商协会的规定,办理短融券/中期票据业务的中介机构应当经交易商协会注册登记,取得办理短融券/中期票据业务的资格。


  非金融企业债务融资工具主承及承销机构名单.xlsx


  各中介机构的主要职责为:承销商负责承销工作,协助发行人制作募集说明书;律师事务所需要出具法律意见书和律师工作报告;会计师事务所出具发行人最近三年会计报表的审计报告;资信评级机构出具的信用评级报告。


  发行人确定发行短融券/中期票据的各中介机构,并与各中介机构签订专项合同。


  3、准备注册申请文件。


  召开中介协调会,确定工作计划安排时间表。中介机构各尽其职,开展尽职调查工作,企业给予积极配合。各中介机构按照工作计划时间表规定的期限出具各项文件。


  4、提出注册申请。


  企业发行短期融资券和中期票据应当在交易商协会注册。


  交易商协会设注册委员会。注册委员会通过注册会议行使职责。注册会议决定是否接受发行注册。


  注册委员会下设办公室,负责接收、初审注册文件和安排注册会议。


  企业通过主承销商将注册文件送达办公室。注册文件包括:


  (1)债务融资工具注册报告(附企业《公司章程》规定的有权机构决议);


  (2)主承销商推荐函及相关中介机构承诺书;


  (3)企业发行债务融资工具拟披露文件;


  (4)证明企业及相关中介机构真实、准确、完整、及时披露信息的其他文件。


  5、交易商协会注册委员会审核申报文件,并决定是否接受注册。


  交易商协会注册委员会通过会议形式审查申报文件,表决是否接受注册。对于接受注册的企业,交易商协会出具《接受注册通知书》,注册有效期2年。企业在注册有效期内可一次发行或分期发行债务融资工具。企业应在注册后2个月内完成首期发行。企业如分期发行,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。


  如:接受注册通知书中市协注[2017]SCP192号(中航资本控股股份有限公司)


  6、发行和募集款项交割。


  发行人通过主承销商在上海清算所、中国债券信息网上公布《短期融资券募集说明书》、《短期融资券发行公告》等发行文件。


  短融券/中期票据发行通常采用簿记建档、集中配售的方式。承销团成员缴付申购款项到指定账户。主承销商在本期发行金额在扣除相关承销费用后全部划入发行人的指定账户。


  7、到期兑付


  发行人将按发行文件的规定到期还本付息,履行兑付义务。

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