腾讯“一天涨出一个美团”、股价涨破700港元

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腾讯“一天涨出一个美团”、股价涨破700港元 

腾讯“一天涨出一个美团”、股价涨破700港元-第1张


  1月25日,腾讯股价涨破700港元。截至当日港股收盘,腾讯报766.5港元/股,当日涨幅达10.93%,为2011年10月6日以来最大单日涨幅。
  当天,腾讯市值猛增7200多亿港元,总市值达73537.34亿港元。市场给出了极为形象的参照:“北茅台、南腾讯”,“腾讯一天涨出了一个美团”、”腾讯市值超六大国有银行之和”。
  彭博数据显示,今年以来,腾讯市值股价增长超过35%,市值增长了2320亿美元,为全球最高,超过位列第二的特斯拉,后者年内市值增长了1340亿美元。
  各大券商也纷纷上调对腾讯的目标股价。花期将腾讯目标价由734港元提升至876港元,重申“买入”评级;瑞银则预计,腾讯去年第四季收入达1326亿元人民币,将腾讯目标价由700港元上调18.6%至830港元,维持“买入”评级。
  此次腾讯股价暴涨之前,消息面上没有太多动静。一位长期研究腾讯的券商分析师对界面新闻表示,此轮暴涨主要来自北水,尤其是公募基金的驱动。他认为,目前腾讯的估值与对应增速还是合理的,未来仍不乏增长空间,看好短期内股价超过800港元,年内不乏涨上1000港元的可能性。
  上述分析师认为,推断腾讯股价变动的逻辑分为短期、中期与长期。短期内,在蚂蚁上市遇阻、反垄断条例出台之后,它的股价遭遇了不合理的下跌。“不过,这些对腾讯业绩影响有限,现在来看,股价到这个位置,估值已经修复完了。”
  中期来看,视频号、还有附近的人和直播是腾讯股价最直接的驱动。此前,短视频和直播领域一直是腾讯的短板,现在直接在微信上面做裂变,活跃用户数增长非常快,且还有很大的商业化空间,市场对它的流量增量有很大信心。
  花旗研报也认为,随着微信进入运营第11年,其超级应用生态系统日趋强大,并且从搜索、交易和视频社交等多维度获得利润,看好未来10年前景。花旗提到,微信小程序的日活和用户平均交易金额在稳步上升,用户正在逐步形成在小程序中的购物习惯,微信基础设施的实力正不断增强。
  在上周举办的微信公开课Pro上,微信披露了最新用户数据。2020年,微信小程序日活超过4亿,人均小程序交易额同比增长67%,小程序GMV同比增长100%。多份券商研报认为,随着视频号、小程序的打通与功能完善,微信的商业化能力将得到持续提升。
  有分析师表示,长期来看,腾讯联合美团、京东、拼多多,对阿里体系的电商、支付、生活服务形成了包围圈。阿里今年的业绩会有挑战,反观腾讯体系,在商业化、新场景,还有用户流量方面,看起来都比较乐观。
  与此同时,腾讯游戏业务的基本盘仍然稳固。Sensor Tower数据显示,2020年全球收入最高的游戏冠、亚军分别是《和平精英》和《王者荣耀》,被腾讯一家独揽。仅在iOS上,《王者荣耀》的收入就达25亿美元,同比增长47%,显示出较强后劲。
  中信证券(18.08, -0.90, -4.74%)预测,受益于强劲的游戏收入增长及各项业务稳步发展态势,腾讯2020年四季度营收可达1348.04亿元,同比增长27.5%,Non-GAAP 归母净利润可达 352.78 亿元,同比增长38.4%。

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