3月A股再融资算计募资1314亿

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3月A股再融资算计募资1314亿
 

2020年2月,A股再融资新规正式落地,此次方针修正包含精简发行条件、松绑非揭露发行准则、给予上市公司更大空间等方面。

2020年7月,证监会、上交所也别离发布了针对科创板上市公司的再融资新规。这些新规施行以来,上市公司再融资热心逐步上升,商场活跃度显着添加。

到现在,A股上市公司再融资的途径包含增发(揭露或非揭露)、配股、发行可转债、发行优先股等。

Wind多个方面数据显现,2021年3月,71家上市公司再融资项目成功落地,这中心还包含51家非揭露增发及20家可转债。上述再融资项目累计征集资金1314.58亿元,其间3家上市银行的募资占比到达38.7%。

非揭露增发:

邮储银行300亿定增落地

控股股东邮政集团全额认购

2021年3月,A股共有51家上市公司施行非揭露增发,算计募资金额944.61亿元。

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数据来历:Wind (点击可查看大图)

3月家非揭露增发获批的上市公司中,融资额居前三位的别离是邮储银行、长沙银行、我国重汽,实践募资金额别离为300亿元、58.8亿元、50.13亿元。

邮储银行此次非揭露发行融资规划到达300亿元。据邮储银行发表的发行状况报告书,本次非揭露发行的股票由邮储银行控股股东邮政集团全额认购,发行价为5.55元/股。征集资金扣除发行费用后将被用于弥补中心一级本钱。

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此次邮储银行非揭露发行从预案发布到落地施行,仅用时近4个月。非揭露发行后,邮政集团的持股份额将进步至67.37%。记者注意到,邮政集团好像对邮储银行开展较为看好,此前已大手笔累计增持8.9亿股,耗资47.07亿元。

事实上,自2019年年末在A股上市已来,邮储银行基本面不断改进。2019年,邮储银行净赢利增速到达16.48%。在高基数以及新冠疫情冲击下,2020年度,邮储银行净赢利增速仍到达5.36%,远超“中农工建交”五大行。运营目标方面,比照五大行,邮储银行在净息差以及拨备覆盖率、不良率方面优势显着。此次增发弥补中心一级本钱后,邮储银即将补齐中心一级本钱充足率的短板。

二级商场上,到4月9日收盘,邮储银行市净率到达0.9,而其它五大行均未超越0.8,也反映出商场资金对邮储银行较为认可。本年以来,邮储银行股价已累计上涨16.74%。

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2020年12月,邮储银行发布公告,建立直销银行子公司邮惠万家银行。邮储银行也成为首家参加直销银行试点的国有大型商业银行。

3月落地非揭露发行中,上市城商行长沙银行以58.8亿元的征集规划位居次席,公司征集资金亦将用于弥补上市公司中心一级本钱,进步本钱充足率。和邮储银行由大股东全额认购不同,长沙银行此次非揭露发行招引了25名出资方参加,大多为组织出资者、湖南当地国资和产业本钱,其间长沙市轨道交通集团有限公司获配9.8亿元居首。

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除了上述两家上市银行,3月落地的非揭露发行募资规划较大的还有我国重汽、锦江酒店,其募资金额都在50亿元(含)以上。

我国重汽本次非揭露发行募资金额达50.13亿元,获配发行目标算计23名,包含广发、永赢、国泰、鹏华、财通等闻名基金公司,国泰君安、招商证券、中信证券、中信建投等上市券商,以及2家QFII组织UBS AG、Deutsche Bank AG。一切发行目标认购金额距离不大,东方证券资管及申万宏源别离认购3.9亿元居首。

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很多闻名出资组织之所以共同看好我国重汽,重卡职业高景气是重要原因。2020年度,基建工程发力支撑工程重卡销量添加,以及国家出台方针加快筛选国三重卡,重卡职业全年呈现高景气量。关于职业未来的远景,我国重汽以为,现在重卡结构中物流车占比较大,职业的周期特点正在逐步的弱化。一起超限超载管理规划、强度和力度不断加大,治超导致单车实践运力下降,将进步对重卡需求。

2020年度,公司重卡产值18万辆,同比添加68.3%;销量20.6万辆,同比添加50.5%,产销增幅均坐落职业领先地位。产销两旺布景下,我国重汽盈余才能大幅添加。2020年度,我国重汽完成营收599.4亿元,净赢利18.8亿元,增速均超50%。

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据我国重汽此前发表的非揭露发行预案,拟征集资金规划到达70亿元,其间47亿元用于“智能网联(新能源)重卡项目”,而该项意图总出资额到达86.976亿元。虽然从终究发行成果来看,实践募资金额有所缩水,但我国重汽表明,征集资金不足部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。

锦江酒店的非揭露发行募资规划也到达50亿元,其间35亿元将用于酒店装饰晋级,15亿元将用于归还金融组织借款。

2020年度,受新冠肺炎疫情影响,锦江酒店完成经营收入98.98亿元,净赢利1.1亿元,同比别离大幅下降34.45%、89.91%,其间扣非净赢利更是亏本6.7亿元。不过,疫情隆冬也加快了职业供应端出清,单体中小酒店逐步退出商场之间的竞赛,锦江酒店作为职业龙头市占率加快上升。2020年度,锦江酒店净增开业酒店892家,逆势扩张脚步显着。

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二级商场上,虽然锦江酒店成绩下滑,但公司股价却稳步上扬,2020年大涨83.21%,本年2月创下前史新高。记者注意到,跟着股价中枢上移,锦江酒店本次增发价格也水涨船高,到达44.6元/股,但高位增发仍招引了11家闻名出资组织参加,其间兴全基金认购24.08亿元居首。此外,安联举世出资新加坡有限公司、中欧基金别离认购5.93亿元、5.5亿元位居第二、第三位。

可转化债券:

杭州银行发债150亿补血

东方盛虹发债50亿扩产

3月共有20家上市公司可转债成功发行,算计征集资金452.2亿元。其间杭州银行、温氏股份、东方盛虹发行规划均超越50亿元(含)。

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数据来历:Wind (点击可查看大图)

杭州银行本次发行可转债1.5亿张,算计征集资金150亿元用于弥补中心一级本钱。记者注意到,近年来,杭州银行财物质量不断改进。到2018年末、2019年末以及2020年上半年末,杭州银行不良借款率逐年下降,别离为1.45%、1.34%、1.24%;拨备覆盖率则逐年进步,别离为256.00%、316.71%、383.78%。

此外,杭州银行与滴滴的协作也颇有亮点。日前,滴滴全资子公司迪润(天津)科技有限公司向杭银消费金融股份有限公司增资12亿元,增资后成为后者第二大股东,持有33.34%的股权。近年来,滴滴密布布局金融地图,拿下了包含付出、网络小贷、融资租借、商业保理、保险代理、财产保险等金融车牌,现在滴滴又拿下消费金融车牌。

温氏股份本次发行可转债9297万张,算计征集资金92.97亿元,拟用于养猪类项目(42.52亿元)、养鸡类项目(11.36亿元)、水禽类项目(11.3亿元)及弥补流动资金(27.79亿元)。

温氏股份将于4月22日发表2020年年报。依据此前发表的2020年度成绩快报,公司2020年完成经营收入749.35亿元,完成净赢利74.11亿元,同比增幅别离为2.45%、-46.94%。温氏股份解说称,盈余下降底子原因是,受活禽商场供应过剩和新冠肺炎疫情等要素的影响,活禽销售价格同比大幅下降。

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2020年以来,温氏股份股价逐级跌落,到4月9日,收报16.09元/股,已挨近2017年时的前史低点。而不论是成绩体现仍是股价走势,温氏股份比较另一饲养龙头牧原股份呈现显着分解。多个方面数据显现,2020年前三季度,温氏股份肉鸡类产品营收占比为30.88%,肉猪类产品的营收占比为62.73%。反观牧原股份,2020年上半年,生猪产品的收入占比到达98.66%。结合温氏股份给出的成绩预降原因可以精确的看出,营收结构差异是导致两家巨子成绩体现悬殊的重要原因之一。

由此看来,温氏股份将此次发债征集资金大头加码养猪类项目,或是为进步公司盈余才能。

东方盛虹本次发行可转债5000万张,算计征集资金50亿元,拟用于盛虹炼化(连云港)有限公司1600万吨炼化一体化项目(35亿元)及归还银行贷(15亿元)。

依据东方盛虹此前发表的2020年度成绩预告,受疫情等要素影响,公司估计上一年完成净赢利2.85亿元~4亿元,同比下降75.21%~82.34%。虽然成绩大幅下降,但东方盛虹股价体现却迭创新高。2020年度,公司股价大涨86.61%,2021年度(到4月9日)又大涨53.9%。

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股价与成绩的违背可能与募投项目(盛虹炼化(连云港)有限公司1600万吨炼化一体化项目)投产后的盈余预期有关。记者注意到,此前东方盛虹成绩呈现显着周期性动摇,而募投项目方案于2021年末投产,公司将构成从“一滴油”到“一根丝”的全产业链事务格式,未来成绩添加确定性较强。据天风证券测算,该项目投产后年化赢利规划将到达92亿元。

总结

3月成功落地的上市公司再融资项目中,3家上市银行募资金额算计508.8亿元,占募资总额的38.7%。

近年来,跟着银行转型加快,上市银行再融资需求添加。据记者不完全统计,2020年以来,已有邮储银行、郑州银行、紫金银行、青农商行、上海银行、长沙银行、江苏银行、民生银行、贵阳银行、姑苏银行和杭州银行发布再融资预案。融资方法来看,6家挑选可转债、4家挑选非揭露增发、1家挑选配股。

此外,融资规划较大的几家上市公司中,锦江酒店、温氏股份、东方盛虹上一年成绩均呈现较大起伏下滑,原因则多与新冠肺炎疫情有关。成绩下降布景下大手笔融资扩产,上市公司关于后疫情年代的开展前途仍是较为达观的。

非揭露增发实践募资与实践募资金额比照来看,3月落地非揭露发行项目估计募资金额944.61亿元,实践募资金额862.38亿元。即便除掉邮储银行影响,实践募资金额也到达估计募资金额的近九成,资方出资热度较高。

 

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