争取全球芯片制造商韩国的“强势核心”赶上TSMC

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争取全球芯片制造商韩国的“强势核心”赶上TSMC

争取全球芯片制造商韩国的“强势核心”赶上TSMC-第1张

一场突如其来的“核心缺失”危机,使得越来越多的国家和地区将芯片产业链的建设提上日程。“强核”计划最新公布的是被称为“半导体芯片帝国”的韩国。

5月中旬,韩国总统文在寅在三星电子平泽工厂参加“韩国半导体战略报告会议”时,宣布了韩国在芯片领域的野心:争取在2030年成为一个全面的半导体大国。

为了实现这一目标,在企业层面,包括三星电子(Samsung Electronics)和SK Hynix在内的韩国约153家半导体公司计划从今年到2030年共投资510万亿韩元(约合2.9万亿元人民币,4580亿美元)。今年总投资将达到41.8万亿韩元(约2390亿元人民币)。在政府层面,韩国将在京畿道和清昌道规划全球最大的半导体产业供应链:北部的板桥、七星、华城、平泽、文阳等城市纵向相连,东部以K字形覆盖利川、龙人、清州,称为“K半导体产业带”。同时,辅以一系列政策,为相关企业提供税收减免、扩大贷款计划和改善基础设施。

韩国产业资深观察家金凌告诉记者,半导体企业及其庞大的产业链是韩国经济的支柱,在韩国被誉为“产业的大米”。“最近,国际形势变得越来越复杂,半导体行业的竞争从企业之间的竞争逐渐深化到国家之间的竞争。美国、欧盟和日本等发达经济体扩大了在半导体领域的投资。作为半导体大国之一,韩国必须尽自己的一份力量。”她说,“这项政策旨在让韩国成为世界上最便捷、产业链水平最高的半导体大国。”

大投资背后

根据韩国工业、贸易和资源部(以下简称“工业部”)和半导体行业协会发布的各种数据,2020年韩国共出口半导体产品992亿美元,同比增长5.6%,为历史第二高水平,仅次于2018年的1267亿美元。韩国官员预测,2002年1年和韩国的半导体出口额可能再次超过1000亿美元。

据市场研究机构TrendForce)5月27日公布的数据显示,今年第一季度,韩国半导体行业两大巨头三星电子(Samsung Electronics)和SK Hynix的份额和销售额均有所增长。

三星和SK Hynix都是世界级的半导体巨头。然而,他们从事的是世界上大多数存储器芯片的制造,而逻辑芯片的生产一直是韩国芯片行业的“痛点”。众所周知,逻辑芯片可以处理复杂的计算,如人工智能和海量数据(12.660,0.00,0.00%),在任务,和TSMC,世界上最大的晶圆代工厂,在这一领域占据绝对的领先地位。

根据韩国工业部的数据,TSMC在全球逻辑芯片市场的份额接近30%,而韩国在这一领域仅占10%左右。

金凌认为,从企业竞争的角度来看,TSMC将三星电子视为强有力的竞争对手,正在加大投入,这在一定程度上促使韩国企业在半导体领域“驰骋”。根据TSMC此前透露的信息,TSMC今年将投资高达280亿美元,投资领域主要是台湾省和美国,80%的资金将向3纳米、5纳米和7纳米等最先进的技术倾斜。

金凌认为,在全球市场对晶圆需求不断扩大的背景下,企业增加投资并不难。“虽然技术实力领先于竞争对手,但TSMC的一些技术和设备是在美国采用的。特别是EUV光刻机这种必备设备的很多核心技术都是美国控制的,而且很多原材料供应商都是美国企业,所以会受到美国相关禁令的影响,无法自由出货,给TSMC造成了巨大的损失。

面对这种情况,TSMC只能加快技术研发,尽量减少对美国技术的依赖。金凌强调,虽然韩美之间存在同盟关系,但韩国相关产业不太可能受到美国制裁,但从产业依存度来看,韩国企业的情况与TSMC几乎相同。

真正伤害韩国芯片行业的是始于2019年的日韩贸易争端。当年,日本禁止向韩国出口光刻胶、氟化氢、氟聚酰亚胺等主要化工产品。韩国半导体公司大多依赖日本。这些产品对于清洗晶圆或雕刻电路至关重要。除了化工产品,韩国公众

司从日本进口的半导体设备、处理器、控制器、半导体设备零件和硅片也超过了从任何其他几个国家或地区的进口。至今,日韩间的这场贸易战依旧没有松动的迹象。

  作为应对,5月26日,SK集团首次计划筹集4000亿韩元在日本成立投资公司,对日本芯片供应链进行投资。

  在她看来,虽然韩国在芯片制造上已经处于全球先进行列,且高端半导体制造也不是短期内就可以被复制或替代的领域,但在韩国政府和产业界看来,居安思危、未雨绸缪是必要的,不管是从短期还是长期考虑,如不加强政策和企业投资,今后可能会迎来各种挑战。

  长期资金市场“不感冒”?

  不过,在韩国公布了雄心勃勃的半导体产业投资大计后,韩国资本市场的反应却显得较为冷淡。“单纯从5月13日至今的三星电子股价走势也能够准确的看出,此次政策的发布对股价并未起到实质性的提振作用。”金伶分析说,“这反映并没有被市场视为实质性利好。”

  一个关键的因素便是文在寅发布上述政策的时间点,距离明年大选仅剩1年不到的时间。“这些政策基本上也就是延续以往‘在半导体领域保持全球领先国家’的基调,且政策中提到的各种具体措施,要想在1年内都实现也有难度,因此对这一揽子政策的有效性仍有待观察。”金伶认为。

  此外,上述政策能否顺利推行还存在一个变量,即三星电子是否会积极配合政府进行大规模投资。今年1月,三星电子副会长、三星集团实际控制人李在镕因行贿案被判有期徒刑2年6个月,三星电子目前群龙无首。

  韩国全国经济人联合会内曾有声音表示,李在镕应该去的地方是全球经济激烈博弈的最前线,让三星果断投资,挽救半导体产业。韩国民众对此事似乎也较为宽容。5月第二周的民调显示,赞成赦免的比重为64%,反对赦免的比重为27%。对此,文在寅曾表示:“虽然赦免属于总统权限,但也不是总统随意就能决定的事情,需要充分听取国民的意见。”

  争揽全球供应商

  与此同时,自去年开始的全球“缺芯”危机已波及汽车、消费电子科技类产品等多个行业。这也使各国政府意识到半导体供应链安全的重要性。为此,美欧等各方都在加强本土半导体制造能力。

  美国总统拜登就职后,美国在半导体领域动作频频,既提出了相关法案,也举行过针对半导体领域现存问题的行业峰会。在美国政府的各种补贴承诺之下,三星、台积电等芯片制造公司宣布了赴美建厂的计划。韩国四家芯片巨头承诺对美的投资总规模超40万亿韩元(约合357亿美元)。

  5月27日,美国参议院以68比30的投票结果结束了对2021年《美国创新与竞争法》(USICA)的审议,这中间还包括此前用于加强半导体生产实力的520亿美元计划。

  “后起之秀”欧盟也急于在这场“芯片大战”中卡位。此前,欧盟表示,将在未来三年投入上千亿欧元发展半导体产业,力争在2030年实现2nm芯片的制造,并希望吸引全球顶尖芯片制造商在欧洲建立最先进的工厂。今年早些时候,法国、德国以及其他11个欧洲国家已经宣布签署了一项“欧洲电子芯片和半导体产业联盟计划”。

  除了宣布大手笔投资,韩国也希望吸引更多外国投资者赴韩投资先进的技术。荷兰半导体设备制造商ASML已表示,计划斥资2400亿韩元在华城建立一个培训中心;总部位于加州的泛林集团(Lam Research Corp)计划将在韩国的业务提升一倍。

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