帮助中国制造业更好更快转型升级 帮助中国制造业更好更快转型升级

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帮助中国制造业更好更快转型升级

高淳资本创始人兼董事长章雷毕业于中国人民大学国际贸易专业,后赴耶鲁大学深造。毕业后于2005年创办高淳资本,从最初的市场组合二级投资开始,拓展到初创企业的投资和产业成长型企业的全链投资。

高淳资本的资产规模从2005年的2000万美元增长到现在的5000多亿人民币,成为亚洲最大的私募股权投资机构之一。

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章雷老师有一句名言叫“做时间的朋友”,价值投资者都知道这句话。章雷如何从他的投资传奇中理清产业和价值维度的逻辑?通过章雷的书《价值》,我明白了他的投资之所以能经得起时间的考验,是想从更大的格局去思考,去审视行业的前景。

rial, 微软雅黑, 宋体, simsun, sans-serif;'> 高瓴资本与其他国际私募股权投资有一个很大的区别,就在于他的投资都是集中在中国,而非海外。张磊在2005年就极为看好中国经济的腾飞前景,他看好中国,投资中国,重仓中国,投资中国的企业,就是投资中国的国运。

在产业塑造方面,他全力投资中国的制造业,因为张磊认为,真正的“重仓中国”就是要帮助中国制造业更好、更快地实现转型升级,中国是制造业大国,未来中国经济要实现持续地增长,需要从制造业大国转向制造业强国,所以中国制造业的转型升级格外重要。

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在他目前为止的投资生涯中,有两件事情令自己很振奋,第一件事,就是在产业重塑和经济发展的浪潮中不断丰富价值投资内涵,在基本面中发现价值,发现洞察变化和趋势,创造价值,思考人、生意、环境和组织,在跨区域、跨行业、跨阶段的投资中实现价值投资服务实体经济的新范式。

第二件事,是对价值投资的不断重新定义中推动商业模式的创新、价值链效率的提升和产业升级,与企业家、创业者一起持续不断地创造价值,两件事让他始终扮演着投资人和创业者的双重角色。

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任何产业里都蕴藏着巨大的潜力,我们要做的,就是点亮“星星之火”,然后去对产业产生“燎原之势”。

发现价值只是第一步,而创造价值则是第二步。

2017年,被称为“中国鞋王”的百丽国际从港交所私有化,成为港交所历史上最大规模的一笔私有化,而对百丽国际私有化的,正是高瓴资本。高瓴资本以531亿元收购百丽国际,正式从港交所私有化退市,因为张磊看到了盛百椒、盛放、于武先生为代表的企业领军者,他们一直在持续学习和不断创新,这令张磊无比敬佩,所以他愿意帮助他们去创造新的价值。

看基本面,百丽国际不光有女鞋,还有鞋类、运动和服饰三大业务,女鞋业务全球第一,年收入超过400亿,税息折和摊销前利润超过60亿,每年销售出4000万双女鞋、2500万双运动鞋、3500万件运动服饰。

百丽国际直营门店每天进店约有600万人次,如果按照互联网的概念,就是600万的DAU,即日活跃用户数,可以成为国内前五大电商之一,而现在互联网流量入口正在从线上向线下转型,对于投资了大量国内互联网企业的张磊来说,他看到了百丽国际未来线下流量入口的潜力,而且这些都是消费者直接触点。

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所以高瓴资本对百丽国际进行了私有化,之后全面推进百丽国际的数字化转型,在百丽国际的能力和基因上做“加法”,信任百丽国际的原管理层,在原有基础组建数字化赋能团队、精益运营团队,拓宽电商渠道,提供线上线下一体化的解决方案,很快就将百丽国际带出了经营的泥潭。

在对百丽私有化的过程中,高瓴资本坚持三个原则。

第一个原则是“锦上添花”

本身百丽国际就做了多年的零售业务,具有非常强的传统零售业务运营经验,那么高瓴资本主要就是给百丽叠加互联网生态的流量红利,通过数字化赋能,让百丽具有全流程的数据驱动力。

第二个原则是“务实再务实”

在数字化转型的过程中,需要一步一步的推进,因为在数字化还没有发挥作用前,没有人知道到底能产生什么价值,所以只能用长期思维去应对,用务实的精神来推进这项工作。

第三个原则是“小步快跑”

一家大型企业的转型,最难的是创新机制和试错机制,而资金投入和远景规划并不难,所以需要不断试错,先从尝试到小试,从小试到中试,然后不断加速,才能实现步步为营。

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在完成对百丽私有化并进行数字化改革后,高瓴资本又入局了格力电器,2019年,高瓴资本参与格力股权转让,高瓴资本一直关注着格力电器这家中国制造业的名片,格力电器的空调占有率和产销量多年都保持第一,而且团队一直致力于技术研发投入和品牌的构建,所以高瓴资格旗下的珠海明骏以417亿元购买格力集团持有的格力电器15%股份,成为格力电器的第一大股东。

高瓴与格力的联手才刚刚开始,未来高瓴将会帮助格力引入更多的资源,进一步改善公司治理,同时进行数字化转型,一步一步推动格力电器的国际化扩张和多元化发展。

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高瓴资本看好中国的前景,看好中国制造业的前景,制造业不仅是立国之本,也是国家竞争力的重要评估基础,所以高瓴资本全面支持中国制造业的发展,全力帮助中国制造业企业转型和升级。

张磊先生在投资界取得了巨大的投资,先后投资了腾讯、京东、百度等互联网巨头,又投资了百济神州、药明康德、凯莱英等医药企业,并全面投资中国制造业,在价值投资上,他做到了知行合一。

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