喜马拉雅向香港联交所提交上市申请

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9月13日晚,“耳朵经济”第一股冲刺。 根据公募书,高盛、摩根士丹利、美银、中金是联合分销商。 4月,喜马拉雅发布赴美IPO,但以失败告终。

作为国内市场占有率第一的在线音响平台,上半年,喜马拉雅月活跃用户达到2.62亿人,营收为25.1亿元,比去年同期增长55.5%。 但同时,公司仍处于亏损之中,2018-2020年净亏损分别达到7.55亿元、7.47亿元、5.39亿元。

股东方面,喜马拉雅曾获得腾讯、读书文、百度、小米、美好未来、索尼音乐等大型战略投资。

全场景月活跃用户达到2.62亿人

公募图书数据显示,喜马拉雅上半年收入25.1亿元,比去年同期增长55.5%,月活跃用户达到2亿6200万人,其中IoT和其他第三方平台月活跃用户1亿5100万人。

上半年,喜马拉雅平台移动终端平均月活跃用户资费达到1420万人次,比2020年同期增长65.5%,移动终端平均月活跃用户资费约为12.8%。

喜马拉雅向香港联交所提交上市申请-第1张

灼识咨询资料显示,上半年,喜马拉雅移动用户花了8478亿分钟收听音频内容,约占中国所有在线音频平台移动用户的70.9%。

但是,尽管上半年收益大幅增加,喜马拉雅依然亏损3.23亿元,与去年同期相比亏损不断扩大。 其中,上半年销售和营销支出同比增长两倍,达到12.33亿元。

2018-2020年,喜马拉雅营收分别为14.8亿元、26.97亿元、40.76亿元,虽然持续上升趋势,但增长率放缓; 同时,公司净亏损分别达到7.55亿元、7.47亿元、5.39亿元,3年亏损超过20亿元,亏损幅度收窄。

根据公募书,喜马拉雅的主要变动路线包括付费订阅、广告、直播和其他创新产品和服务。 销售费和营销费主要用于渠道推广、品牌推广和广告、分销商和其他平台支付的佣金。 喜马拉雅表示,未来将开展更多的营销和营销活动,以吸引用户和广告客户,提高品牌知名度和内容渗透,销售和营销费用将继续增加。

根据灼识咨询的资料,2020年美国移动在线语音月活跃用户数的渗透率为46.5%,而中国仅为16.1%。 根据喜马拉雅招股书的记载,截至2021年6月30日,公司约24%的用户为“80后”,28%为“90后”,25%为“00后”。 从地区来看,53%的用户来自一线城市,37%来自三四线城市,10%来自低线城乡地区。

股东包括腾讯、百度、高盛等

2021年4月,喜马拉雅宣布将提交赴美IPO的申请。 市场上,筹款规模估计约为5亿至10亿美元。

根据公募书的记载,从2012年成立到现在,喜马拉雅获得了9次融资,战略投资者有腾讯、读书文、百度、小米、美好未来、索尼音乐、财务投资者有美国泛大西洋投资集团、诚挚资本、高盛、兴旺发达。

喜马拉雅向香港联交所提交上市申请-第2张

根据公募书,此次港股IPO前,喜马拉雅联合创始人、CEO余建军持有13.53%。 兴旺投资的合计持股10.72%、Trustbridge (入信资本)持股7.46%、腾讯旗下的Image Frame持股5.40%、General Atlantic持股4.19%、阅文集团(67.15 )

根据公募书,喜马拉雅没有公开这次港股IPO的募集金额。 关于募集资金的投入,公司说用于四个方面,一是扩大和提高公司提供的内容,赋予内容创作者力量,二是提高公司的新一代技术、AI和大数据能力,成为在线音响行业的公司是进一步提高公司的运营效率。三是继续投资营销和品牌建设(包括营销和促销活动),进一步扩大公司用户群,推广“喜马拉雅”品牌,促进健康和优质用户的成长。 四是用于潜在的战略伙伴关系和联盟、投资和收购。

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