贝特集团被HKEx暂停上市。

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11月12日消息,港股新股上市前夭折,更严格的上市条件出炉。贝特集团上市前被HKEx叫停的原因是什么,企业赞助商的结果如何?

11月11日,贝特集团控股(01491)发布公告称,根据招股书,将于2021年11月11日(星期四)公布公告,公告内容包括最终发行价、国际配售热情、香港公开发售申请级别、香港发售股份的发行基准等信息。

由于公司需要时间回复监管部门的问询,公司董事会特此公告,因需要更多时间实施公告并获得监管部门的批准,公司公告及上市时间表的发布将延期。董事会将尽快向市场提供最新信息。

11月12日,贝特集团发布公告称,因推迟上市,公司决定推迟全球发售并在主板上市,并宣布了以下退回申请股票在香港公开发售的安排。

退款主要指申请人就最高发行价与1.0港元(即定价日决定的发行价)的差额部分退款,以及全部或部分未被接纳的申请人全额退款(包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005% SEHK交易费)(根据当时的暂定分配结果)。

贝特集团被HKEx暂停上市。-第1张

来自浙江省湖州市德清县的家居用品制造商贝特集团,先后于2020年5月6日、11月10日、2021年5月10日向港交所提交了三次手表。前两次都失败了,这次成功突破了海关,但是受到一定条件的限制。

招股书显示,贝特集团主要从事设计、开发、制造及销售各种家居用品,如洗衣产品、家用清洁用具及厨房用具等。其业务以出口为主,产品主要销往美国、英国、德国和澳大利亚。

贝特集团被HKEx暂停上市。-第2张

招股书显示,2018年至2020年,贝特集团分别实现营收约3.29亿元、3.37亿元和3.85亿元;本期利润分别为4099.6万元、3405.7万元和4625.2万元。值得注意的是,公司调整后净利润由2020年前四个月的1713万元下降至2021年同期的1307万元。

上市后,公司持股仍高度集中,控股股东持股75%,即朱先生、方先生、毛先生、张先生共同拥有通过美丽家园控制公司已发行股本75%的权利。

贝特集团被HKEx暂停上市。-第3张

根据公司招股书,联交所对公司施加两项条件:

1)公司和独家保荐人应向上市委员会提供公司营销计划的具体细节,包括我们在投资者定位、营销、定价和分销方面的策略。如果随后出现任何偏离这些策略的情况,公司和独家赞助商应解释并处理这方面的任何进一步询问;

2)公司承诺在上市后12个月内每月向合规顾问报告收益使用情况,公司及其合规顾问应将收益使用情况和/或本招股说明书所述承销佣金和上市费用的偏离情况及时告知证券交易所,并在适当时间予以公告。

如果公司未能满足上述条件(一)并承诺遵守条件(二),公司将不会获得上市批准。因此,公司上市可能无法获得上市批准。

贝特集团被HKEx暂停上市。-第4张

值得注意的是,贝特集团推迟上市的背后,或与HKEx收紧小盘新股上市、监管收紧有关,可见近期新股申请失败的案例越来越多。同时,业内人士分析也与越来越多新股上市不当有关。

香港证监会和香港联交所今年5月20日发布的《有关涉及首次公开招股的失当行为的联合声明》、《声明》,针对涉及首次公开发行的不当行为。有人提到,高唱散货的特点是缺乏稳定和

根据贝特集团招股书,公司的报销佣金占公司总售价的10%。此次贝特集团上市安排了芝罘金融、第一沪指(0.246、-0.01、-3.53%)、国泰君安香港、盛骏证券、文川证券、富德金融、童渊环球证券等7家承销商,大部分都是香港本土的小型券商。

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贝特集团被HKEx暂停上市。-第5张

  假设发售价为每股发售股份1.1港元(即指示性发售价范围1.0港元至1.2港元的中位数),包销佣金、财务顾问及文件费用、上市费、联交所交 易费、证监会交易征费、法律及其他专业费用连同印刷及有关全球发售的其他开支估 计合共约为4070万港元(假设超额配股权未获行使)。
  资深投资银行家温天纳表示,香港证监向来对中小型企业集资都存有戒心,新措施恐怕是一个开端,未来或进一步规管包销佣金的分配等。
  根据招股书,公司本次的独家保荐人为其中的一个包销商智富融资,同时它还是联席全球协调人、账簿管理人及联席牵头人。

贝特集团被HKEx暂停上市。-第6张

  据新浪港股统计wind数据发现,智富融资在香港保荐的上市公司总共有8家已经上市,基本都是首日涨势较强,但上市以来跌幅动辄60%以上,新昌创展控股(0.183, 0.00, 0.00%)更是暴跌83.4%,这些公司全是小型股,市值都不足10亿港元。

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