中国华融做了一个大动作:刚刚发行了700亿金融债券。

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中国华融做了一个大动作:刚刚发行了700亿金融债券。-第1张

中国华融最近动作频繁。

15日,官方公告推出了自主研发的不良资产推广营销平台——“中国华融融易韬”。16日获批发行不超过700亿元(含)的金融债券。17日,内资股、h股非公开发行引入战略和金融投资者发行计划,募集资金不超过420亿元。

同时,中国华融启动成立华融湘江银行及华融融资租赁股权转让项目,在北京金融资产交易所公开转让华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)全部71.99%股权。这是继华融交易中心、华融消费金融股权转让、华融信托股权重组后,中国华融又一次“瘦身”举措。

中国华融表示,此次增资是中国华融风险管理、可持续经营和改革发展的标志性成果。出售包括华融证券在内的金融子公司股权,将对补充公司核心一级资本、集中不良资产主业资源、巩固主业核心竞争力起到积极作用。

增资420亿元,发行溢价超过20%。

11月17日,中国华融在港交所公告,根据中国华融第十三届董事会通过的《关于中国华融资产管理股份有限公司非公开发行内资股及H股的议案》号公告,中国华融拟发行内资股392.16亿股、h股19.61亿股,总规模411.77亿股,募集资金不超过420亿元。

中国华融做了一个大动作:刚刚发行了700亿金融债券。-第2张

具体来看,内资股发行对象为中国中信集团有限公司、中国保险融信私募基金有限公司、中国信达资产管理有限公司、工银金融资产投资有限公司,其中,中信集团认购不超过188.24亿股,中国保险融信基金认购不超过145.10亿股,中国信达认购不超过39.22亿股,工银投资认购不超过19.61亿股。h股向公司原股东中国人寿保险(集团)公司发行,认购不超过19.61亿股。

与8月19日前次公告相比,本次发行引入的战略投资者较前次公告增加了工银金融资产投资有限公司,不存在远洋资本控股。此外,中信集团、中保融信基金持股比例不超过30%,不涉及公司控制权变更;中国信达和中国工商银行是金融投资。本次发行完成后,财政部仍将为中国华融第一大股东,持股比例约为27.76%;中信集团为第二大股东,持股约23.46%;中国保险融信基金为第三大股东,持股比例约为18.08%。

值得注意的是,本次发行价格为1.02元/股,较停牌前股价上涨20%以上。从每股净资产来看,根据截至2020年末的数据,增发后公司每股净资产将由0.46元增加至0.75元,增幅超过60%,维护了投资者权益。

本次发行后,中国华融的公众持股比例为18.23%,暂时不符合香港上市规则关于公众持股比例最低为25%的要求。中国华融表示,已向联交所申请临时豁免公众股份。同时,根据公司与部分投资者在本次发行中的协商,部分认购内资股的投资者拟参与全流通,将其内资股转换为公司h股。全流通完成后,预计公司公众持股将恢复至当时公司已发行股份的至少25%。

刚刚批准发行700亿金融债券。

11月16日,在领战增资方案公布的前一天,中国银行业监督管理委员会发布公告,批准中国华融资产管理有限公司发行金额不超过700亿元(含)的金融债券。主要用于不良资产收购处置、债转股等主营业务。

中国华融做了一个大动作:刚刚发行了700亿金融债券。-第3张

这也是四大不良资产发行的最大单笔金融债券

15日,中国华融正式宣布推出自主研发的不良资产推广营销平台3354“中国华融融一条”,进一步探索线上推广、营销、服务新模式,精准匹配低效不良资产盘活重组,有效满足实体经济发展的特殊金融需求。

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“融一条”整合展示债权基础信息、产权归属、担保方式、资产场地等各类信息。在呈现资产信息时,同时根据用户进行搜索。

寻习惯,设置“资产金额”“所在地区”“所属行业”“资产类型”“诉讼状态”等多类目标签。如资产类型标签项下,覆盖设备类、资源资产类、应收账款类、金融质押品类等细化标签,便于用户检索。
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  加速出清非主业金融业务
  11月17日,中国华融发布公告,拟将持有华融湘江银行40.53%的股权、华融金融租赁股79.92%的股权,全部对外公开转让。
  中国华融表示,按照监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求,该公司拟启动华融湘江银行、华融金融租赁股权转让项目立项。此次股权转让将采取公开方式,中国华融拟将持有华融湘江银行40.53%的股权、合计31.41亿股股份,华融金融租赁79.92%的股权,共47.37亿股股份全部转让出清。
  此前,6月29日,中国华融宣布拟出售华融交易中心79.6%的股权;8月2日,宣布拟将华融消费金融70%的股权进行转让,并对华融信托实施股权重组;一个月后,其再发布公告拟将华融证券71.99%股权对外公开转让。截至目前,拟宣布出售的资产中,华融交易中心已确立受让方为银行业信贷资产登记流转中心,华融消费金融和华融证券已在北京金融资产交易所挂牌转让。
  中国华融旗下有华融金融租赁、华融证券、华融期货、华融湘江银行、华融消费金融、华融信托等。此外,该公司还有属于房地产板块的华融宝业以及非牌照类金融的华融资本、华融国际、华融汇通、华融融德等。
  对于不良资产主业方面,中国华融表示,按照回归本源、聚焦主业的既定发展战略,全面回归主责主业,加快业务转型发展,服务国家发展战略需要,运用“投资 投行”的手段,大力拓展实质性问题企业重组,积极开展国企主辅业剥离、大型实体企业纾困、城市更新、违约债券收购、破产重整以及高风险中小金融机构风险处置等业务。

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