280亿元!券商史上最大配股融资来了

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280亿元!券商史上最大配股融资来了-第1张

  1月13日晚间,中信证券(19.64, -1.16, -5.58%)发布了配股公告。本次配股定价为14.43元,周四收盘价为26.36元。

  记者注意到,中信证券此次280亿元的配股规模,是券业史上最大的一次配股融资。其次为招商证券(11.5, -0.20, -1.71%)2020年的127亿元配股融资。

  配股按照每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售。若以公司截至2020年12月31日的总股本129.27亿股为基数测算,本次配售股份数量总计19.39亿股,其中A股配股股数为15.97亿股,H股配股股数为3.41亿股。
  配股预计募资不超280亿元,其中拟使用不超190亿元用于发展资本中介业务。中信证券称,资本中介业务是公司近年来重点培育的业务方向,业务规模处于行业领先地位,收益互换、股权衍生品等创新型资本中介业务已成为公司重要的业务增长点。
  中信证券表示,本次发行完成后,公司主营业务保持不变,公司的资本实力将进一步增强,有利于增强境内外综合实力,全方位完善与提升业务布局,积极参与国际竞争。
  定价为每股14.43元,A股配股约16亿股
  中信证券本次配股募集资金总额不超280亿元,其中,A股配股募集资金总额不超过230.65亿元,H股配股募集资金总额不超过49.35亿元。本次配股募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。

280亿元!券商史上最大配股融资来了-第2张

  本次发行完成后,中信证券主营业务保持不变,公司的资本实力将进一步增强,有利于增强境内外综合实力,全方位完善与提升业务布局,积极参与国际竞争。
  本次A股配股以A股配股股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售。配售股份不足1股的,按有关规定处理。
  若以公司截至2020年12月31日的总股本129.27亿股为基数测算,本次配售股份数量总计19.39亿股,其中A股配股股数为15.97亿股,H股配股股数为3.41亿股。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
  配股发行价为14.43元每股。其定价基于以下三方面原则。一是参考公司股票在二级市场的价格、市净率和市盈率等估值指标,并综合考虑公司的业务发展与股东利益等因素。二是考虑募集资金投资项目的资金需求量。三是遵循公司董事会与保荐机构(承销商)协商确定的原则。
  配股A股配售对象为A股配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东,H股配售对象为H股配股股权登记日确定的合资格的全体H股股东。
  公司第一大股东中信有限已承诺,将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。
  根据上海证券交易所的相关规定,中信证券2022年1月19日至1月26日停牌,1月27日开市起复牌。
  不超190亿元用于资本中介业务
  在中信证券本次募资用途中,资本中介业务占据了绝大部分。不超280亿元的总募资额,将使用不超190亿元用于资本中介业务。
  中信证券表示,随着金融供给侧改革和资本市场双向开放的进程提速,客户在风险管理、全球资产配置、策略投资等方面的需求迅速增长,资本中介业务成为公司为客户提供一站式综合服务的重要载体。资本中介业务具有客户广泛、产品丰富、利差稳定、风险可控的特征,是公司近年来重点培育的业务方向,公司在资本中介业务领域建立了较强的竞争优势,业务规模处于行业领先地位,收益互换、股权衍生品等创新型资本中介业务已成为公司重要的业务增长点。
  资本中介业务是资本消耗型业务,业务规模和盈利能力依赖于较为稳定的长期资金供给,中信证券拟通过本次配股募集资金增加对资本中介业务的投入,更好满足各项风控指标要求,保障资本中介业务规模的合理增长。
  据了解,券商资本中介业务包括但不限于融资融券、股票质押、收益互换、股权衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等。
  中信证券本次募集资金中不超50亿元拟用于增加对子公司的投入。公司正在筹备设立全资资产管理子公司中信证券资产管理有限公司(暂定名)。为推动公司集团化发展,打造公司品牌,增强母子公司协同效应,公司拟投入部分募集资金,通过多元化方式向筹备设立后的中信证券资产管理有限公司(暂定名)和中信期货有限公司提供资金支持。
  去年2月,中信证券曾公告称,拟出资不超30亿元(含)(其中初始注册资本人民币10亿元)设立全资子公司中信证券资产管理有限公司(暂定名),从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务。该子公司设立后,将由其承继中信证券的证券资产管理业务。
  券商去年三季报数据显示,去年前三季度中信证券资管业务实现收入85.79亿元,位居行业第一。中信证券资管与广发证券(13.92, -0.50, -3.47%)资管二者合计净收入已经占到了41家上市券商全部资管净收入的45.5%,占据半壁江山。此外,中信证券去年前三季度的资管净收入已超过2020年全年。
  中国基金业协会披露的2021年三季度证券公司私募资产管理月均规模排名显示,中信证券以10449.39亿元的月均规模排名第一。
  在本次配股募资的必要性上,中信证券表示是“响应国家战略,打造‘航母级’券商”。中信证券称,公司作为证券行业龙头企业,应积极响应国家战略,不断夯实自身资本实力,抓住资本市场以及证券行业的发展机遇,进一步做大做优做强。
  2020年以来13家券商已完成或发布配股预案
  资本规模是券商做大做强的重要基础力量之一,在以注册制迅速推进的资本市场大改革的背景之下,券商以配股方式作为募资手段的也日益常见。
  Wind数据显示,2020年以来,先后有包括红塔证券、华安证券、国元证券等在内的9家券商一共完成了配股募资近570亿元。

280亿元!券商史上最大配股融资来了-第3张

  除了已完成配股募资的券商外,还有兴业证券、财通证券、东方证券(6.33, -0.10, -1.55%)、中信证券4家发布了配股的预案。Wind数据显示,4家券商合计拟募资不超过670亿元。

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