看到周期性行业后,有什么好处?

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我认为有两个好处。 一是能力圈扩大更广,一般路径是从不好的行业扩大到好的行业。 另一个是培养循环思维,可以理解供求关系是如何决定企业命运的。

回到对企业的定价上,为什么大家对周期性行业评价很低呢? 大家的传统观点是,周期性行业业绩有波动,有时也有波动。 我们从价值投资的定价框架中可以看到,在周期不好的时候,很牛的公司有可能破产。 这不像今年赚钱明年亏钱那么容易。 与之相反,可以证实公司可能破产的问题,通过买周期股也可以赚大钱。

看到循环的另一个好处是能够克服人性的恐惧和贪婪。 由于看了很多循环,在内心剧烈动荡的工作中得到了磨炼。 一个人的心理也可以训练。 在周期性行业锻炼心态后,有助于以相对平静的心情看待市场下跌。

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