长城优选稳进基金3月16日发行

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长城优选稳进基金3月16日发行

  商场向来是阴晴不定的。本年以来,股市接连了轰动不坚定走势,上证指数最高向上至3731.69点,最低下探至3327点附近,振幅抵达11.61%(数据来历:Wind,到2021/3/9)。开年的前16个交易日沪指上涨了4.35%(到1月25日),此后的4个交易日(1月26日~1月29日)大跌近4%。进入2月份,大盘来了一个“U型回转”,不只光复了之前的“失地”,还改写了近5年的高点(2月1日~2月19日,上涨6.12%)。但好景不长,2月22日至今(3月9日),商场再现困难方式,期间大盘持续轰动,下跌9.11%。

  商场风格切换快,基民股民该咋办?

  不只大盘走出了“过山车”行情,商场风格也在快速转化中。通过核算全部A股年初至今的涨跌情况我们发现,在沪指触及5年新高之前(即1月4日-2月18日),超大盘股、大盘股、中盘股和小盘股的涨跌幅分别为14.32%、11.21%、4.34%和-7.77%,而随后盘面发生了回转,超大盘股和大盘股旋即调头向下,分别下跌了12.64%和10.96%,同期中盘股下跌6.70%,小盘股更是唱起了“主角”,取得了3.01%的涨幅(数据来历:Wind,到2021/3/9),风格切换如此之快,令许多一般出资者直呼“跟不上趟”。

长城优选稳进基金3月16日发行-第1张

  (数据来历:wind,时间区间为2021/1/4-2021/3/9)

  轰动市之下,怎样避其锋芒?稳中求胜或许是其时商场环境下的应有之意。曾几何时,类固收理财产品仰仗期限短、收益志向的特征,一度较为盛行,资管新规出台后,净值化成为商场革新的必经之路,短期理财产品的收益率持续走低,在这样的布景下,“固收+”基金应运而生。

  “固收+”,用资产配备穿越牛熊

  孙子兵法有云:善攻者,动于九天之上;善守者,藏于九地之下,此之谓攻守之道也。在风云际会的长时间资金商场,假定要“进攻”(追逐较高收益),股票或许是优选;如需“防卫”(赚取不坚定相对较小的收益),债券或现金或许更加适合。倘若只是一味地寻求“进攻”或“防卫”,有很大的或许性失去平衡,影响毕竟的出资效果。

  假定把股票或债券比喻为一片“面包”,那么“固收+”基金就好比是一块营养丰盛的“三明治”,两片“面包”(即以固收类资产作为底仓)中心夹着“蔬菜”、“火腿”和“奶酪”(组合中加入股票、转债、打新或定增等偏权益类资产),从而在寻求底子营养需求的基础上(低风险收益)增加额外的“维生素”或“膳食纤维”(增强型收益)。

长城优选稳进基金3月16日发行-第2张

  (近10年“固收+”基金收益表现,数据来历:Wind,时间区间为2010/1/1-2020/12/31;现在商场上暂无“固收+”基金指数,核算效果仅供参考,“固收+”基金以偏债混合型基金、二级债基为主,故以二者的基金指数收益率代表性展现“固收+”基金的收益率)(我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市展开的全部阶段,基金过往成果不预示未来表现)

  上图清楚地反映了自2010年以来,“固收+”基金不坚定小于股票、收益大于纯债基金和货币基金,且与大盘比较,“固收+”基金能涨抗跌的特色非常显着,充分展现了“固收+”基金于低不坚定之中获取持续、相对稳健收益的中心优势。

  长城优选系列,实力出圈

  长城基金在“固收+”领域布局较早,现在,公司现已构建了一级债基、二级债基、偏债混合基金等风险收益特征各不相同的“固收+”全系列产品线。这其间,代表作当属树立于2016年的长城新优选基金(A类:002227;C类:002228)。

  根据基金守时陈说,到2020年12月31日 ,长城新优选自树立以来累计酬谢达39.32%,同期成果比较基准收益为22.64%。不只如此,该基金已接连19个季度完成了正收益,且回撤少、不坚定小,树立以来最大回撤仅-1.82%,不坚定率2.75%,为出资者带来了长时间、可持续的出资酬谢,很好地诠释了“进可攻,退可守”的奥义。

长城优选稳进基金3月16日发行-第3张

  (数据来历:基金守时陈说,Wind,到2020年12月31日。长城新优选2016Q2至2020Q4共19个季度对应的成果基准季度收益率分别为:0.18%、2.01%、-1.10%、0.28%、0.66%、1.50%、-0.03%、1.19%、-0.08%、0.78%、0.32%、5.11%、0.10%、 1.19%、2.19%、0.97%、1.80%、0.88%、2.70%。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市展开的全部阶段,基金过往成果不预示未来表现)

  仰仗超卓的长时间成果,长城新优选于2020年获得了证券时报公布的“三年持续酬谢保存配备混合型明星基金”奖,成为长城“固收+”系列的拳头产品。(获奖信息来历:证券时报,2020年6月29日)

  长城新优选的基金司理是长城基金多元资产出资部总司理马强。在长城新优选“出圈”后,长城基金又接连推出相同由马强处理的多只“固收+”产品,包括长城优选增强(A类:009829;C类:009830)、长城优选酬谢(A类:010797;C类:010798),以及3月16日起即将发行的长城优选稳进六个月持有期基金( A类010799; C类:010800)。这些产品师出同门,出资理念一脉相承,但产品设计又各有差异,逐渐的变成了长城基金“固收+”产品线的重要手刺——“长城优选系列”。

  以长城优选稳进为例,该基金:

   设定了6个月的持有期,下降追涨杀跌几率,为基金司理建仓操作赢得时间;

   股票仓位“扩容”,仓位比例为0-50%,前进收益弹性;

   打开港股通途径,出资港股一键搞定(依托港股通出资港股比例不逾越股票资产的50%)。

长城优选稳进基金3月16日发行-第4张

  谈及“固收+”产品的展开出路,马强标明,一直以来,我国一般居民对收益预期较平稳的银行理财产品需求恰当旺盛,跟着银行理财打破刚兑、向净值化转型,预期收益型产品消失,客户对风险适中、净值表现平稳、不坚定较小的产品需求非常火燎,而“固收+”在风险收益谱系中是比较靠近这一需求的一类产品。在房住不炒、利率处于低位以及商场广泛下降对本年股票商场收益预期的大布景下,2021年“固收+”产品有望迎来更多机遇。

 

 

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