组织战略性看多晶圆代工

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组织战略性看多晶圆代工

组织战略性看多晶圆代工-第1张

  缺芯常态化正在成为业界一致,站在二季度的节点,本轮涨价的继续性是出资者当时关怀的中心。

  天风证券(4.940, -0.04, -0.80%)分析师潘暕12日陈述指出,从供需格式的视点,考虑到晶圆代工产能扩建周期多为6个月以上,判别下半年产能紧缺程度有望开端改进,而下半年又遇传统旺季,以当时的能见度,估计产能紧缺将至少继续到年末。

  此外,有关后续产能是会继续紧缺仍是维持在“紧平衡”,将取决于实在需求增加是否能继续超出工业预判。

  从工业链各环节来看,潘暕以为,晶圆代工作为半导体板块中财物最重的环节,向上拉动半导体设备资料的研制发展,向下影响规划公司的产品才能,其产能重要性凸显,逐步成为战略性财物。

  中国大陆公司中,中芯世界(55.860, -0.19, -0.34%)、华虹半导体扩产趋势清晰,战略性看多本乡晶圆代工财物。短期来看,代工企业有望借此机会优化产品结构,ASP和毛利率均有望进步;长时间来看,国产代替给本乡晶圆代工板块带来的成长性,应优先于工业周期性考虑。

  太平洋(3.580, -0.12, -3.24%)证券王凌涛团队11日陈述相同以为,半导体芯片产能紧缺的状况其实已开端蔓延到工业链的各个环节,且短期内很难得以妥善解决。半导体IDM类企业的获益期将会接连很长一段时间。

  值得一提的是,本月起,电子板块的企业开端接连发表一季报以及预告,从截止目前为止发表的状况看,大都企业都获得了 50%乃至翻番以上的同比高增加。

  王凌涛团队以为,尽管上一年一季度深受疫情影响导致的低基数是影响要素之一,但智能手机、笔记本电脑、智能穿戴、家电、物联网和新能源轿车等中心下流应用领域一起出现高景气量,是最底子的决定要素。

  部分企业现已接连多个季度获得收入和成绩的环比增加,王凌涛团队表明,信任接下来两周亮眼的一季报的密布发表,将带动A股电子板块出资心情的进一步回暖。

  天风证券潘暕则以为,关于IC规划公司,“有产能”意味着有“量”,而“有本钱转嫁才能”意味着有“价”,这两类公司短期来看一季度成绩值得等待。长时间来看,产能紧缺下能确保产能而且产品涨价表现了公司的产品竞争力,值得继续重视。

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