基金大佬董承非连环踩雷 基金大佬董承非连环踩雷

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基金大佬董承非连环踩雷

基金大佬董承非连环踩雷
	基金大佬董承非连环踩雷-第1张

  重仓股接二连三暴降,顶流基金司理董承非的基金被定点爆炸?

  4月13日,康弘药业(21.570, -2.40, -10.01%)跌9.99%,再次跌停;宋城演艺(20.400, 1.15, 5.97%)暴降11.29%;我国中免(288.200, 22.35, 8.41%)跌停。有微博网友表明,“兴业全球基金董承非被定点爆炸,顺丰控股(64.420, -0.38, -0.59%)、宋城演艺、美年健康(11.630, 0.21, 1.84%)、康弘药业、我国中免,满是兴全重仓股,经过本年经验,短期基金出售必定有影响,这样一个时间段还忽悠你去买基金的非奸即盗。”

  现实果真如此吗?记者注意到,董承非长时间采纳低集中度的持仓战略,其重仓股持仓份额大幅低于同业,其中兴全趋势出资基金的前十大股票的持仓份额仅为46%,长时间低于许多明星基金司理超越30个点。

  这就形成,虽然董承非所管基金的重仓股、隐形重仓股中的部分股票,呈现接连杀跌、乃至跌停的现象,但董承非回撤控制才能体现惊人,本年以来的成绩,已跑赢许多采纳高集中度战略的顶流基金司理,他所管基金的净值受损状况,乃至低于那些重仓股未呈现团体跌停的基金司理。

  被定点爆炸?

  杀跌重仓股来定点爆炸董承非的基金,难度有多大?很大!因所管基金的重仓股接连暴降,顶流基金司理董承非上了热搜。

  董承非是基金司理中的闻名大佬,他现在在兴全基金公司担任兴全趋势出资基金、兴全新视界基金的基金司理,到2020年12月底,他办理的这两只基金规划算计到达643亿元。

  依照现在已发表的基金年报多个方面数据显现,顺丰控股、宋城演艺、美年健康、康弘药业均为董承非所管基金的重仓股,可是,董承非基金的持仓现在只发表到2020年底的数据。且依照2020年底持仓信息,我国中免仅是兴全趋势基金的第90大股票。

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	基金大佬董承非连环踩雷-第2张

  详细来看,董承非所管的兴全趋势基金只是持有我国中免缺乏3万股,持股市值在陈述期末为761万元,占基金财物净值份额仅为0.02%。这一信息意味着,哪怕我国中免十个跌停,对兴全趋势基金的净值都不会构成大的危害。

  不过,有无或许董承非所管基金在2021年第一季度期间加仓我国中免,将其变成重仓股?现在兴全趋势基金的一季度陈述没有发表,我国中免也未发布公司在本年第一季度的陈述,因而,董承非所管基金在本年一季度是否将我国中免增仓后列入中心股票,并不确认。

  但作为持仓风格安稳的基金大佬,有一件事是大概率确认的,即董承非的“重仓股”并不能理解为当时基金职业遍及意义上的“重仓股”——虽然许多明星基金司理在持仓要点品种上,一般挑选单一股票持仓占比高达7%、8%乃至9%,但董承非的“要点股票”大多不会到达此种持仓比重。

  此“重仓股”非彼“重仓股”

  记者也注意到,最近几日呈现跌停现象的顺丰控股、宋城演艺、美年健康、康弘药业在董承非所管基金中的占比,若依照当时许多基金“重仓股”的界说,则有些名不虚传。

  以最近接连暴降的顺丰控股为例,虽然顺丰控股为兴全新视界基金的第九大股票,但所占份额仅为3.34%;在兴全趋势出资基金中,是第五大股票,仓位占比也缺乏5%。

  与此相似的是,宋城演艺在兴全新视界基金中所占份额仅为1.57%,在兴全趋势出资基金中的占比为2.88%。

  相同的持仓战略,也呈现在美年健康、康弘药业上,这些所谓“重仓股”在董承非的基金中的占比极低。

  依照董供认非风格长时间安稳的特色,即便在本年一季度大幅增仓我国中免,这只股票在其基金仓位中的占比也大概率不会很高。

  “董承非的持仓战略是坚持较低的集中度,也就是说股票拿的比较多,前十大占比也不高。”一位重视基金职业的出资人士告知记者,这种持仓战略虽然在牛市中进攻性不行强,但在弱市中会使得基金净值具有必定的抗跌才能。

  依据董承非所管基金的十大股票持仓看,兴全趋势出资基金的十大股票的持仓份额仅为46%。与华南地区某尖端基金司理的十大股票持仓比照看,董承非的十大股票持仓份额,低于这位尖端基金司理30个点。

  低集中度的持仓战略,使得董承非本年以来的成绩体现,大幅领先于上述尖端基金司理。

  到2021年4月13日,本年以来,董承非办理的兴全趋势出资基金亏本仅为1.3%,跑赢市场上的大部分尖端基金司理,华南一位尖端基金司理本年以来的亏本挨近2.5%,而北京的一位明星基金司理本年以来的亏本挨近7%,这些跑输的基金司理一般采纳高集中度战略——前十大股票中的单一股票,占基金财物净值份额一般都超越5%。

  这也形成了现在的一个的现实,虽然董承非所管的基金的重仓股、隐形重仓股中的部分股票,呈现接连杀跌,乃至跌停的现象,但董承非所管基金的净值受损状况,却低于那些重仓股未呈现团体跌停的基金司理。

  单一股票肯定金额高、实践占比小

  “他买某只股票的肯定金额或许特别大,乃至或许成为上市公司的第一大组织出资者,但因为他办理的基金规划更大,这就使得几只股票从实在的状况上,并不会对他的基金构成严重影响。”华南地区一位喜爱涣散出资的私募基金司理也向记者表明,坚持低集中度的涣散出资,是董承非所管基金的一个重要特色。

  经过比照也可一望而知——依据兴全趋势出资基金发表的信息显现,到2020年底,董承非总计持有178只股票。而华南地区的一位尖端基金大佬,同期持有的股票数量仅为90只。

  值得一提的是,董承非所管两只基金规划巨大,而单一重仓股所占份额又遍及低于同业,这就形成一种现象,即几只股票的跌停不会对董承非的基金净值构成严重影响。

  但反过来,因为单一股票虽然在基金财物净值中占比较低,但因持仓的肯定金额遍及较高,董承非担任的两只基金往往在上市公司中是首要组织,因而,董承非的基金却可以对这些股票的走势构成较大的影响,比方兴全趋势出资基金、兴全新视界基金调仓卖出相关股票的或许。

  揭露信息显现,此前一份兴证全球基金副总司理兼研讨部总监、基金司理董承非在1月末的内部沟通纪要流出,在沟通中,董承非明确指出,自己对2021年全年比较失望,现已在做一些预防性的动作,比方下降权益仓位,调整持仓结构,减持高位财物等。

 

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