储能职业迎方针利好 氢储能使用有望加快

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储能职业迎方针利好 氢储能使用有望加快

储能职业迎方针利好 氢储能使用有望加快-第1张


  近来,国家发改委、动力局发布《关于加快推动新式储能开展的辅导定见(征求定见稿)》,清晰装机方针和主体位置,有望处理储能主体商场位置和配套方针缺失痛点,敞开商场化新阶段,储能设备供货商(锂电池、逆变器等)和归纳动力服务商首先获益。

  中信证券以为,中长期看氢储能使用有望加快,绿氢本钱有望下降,利好燃料电池等氢能使用设备供应链。

  新式储能迎重要文件,职业开展行稳致远。

  国家发改委、国家动力局下发《关于加快推动新式储能开展的辅导定见(征求定见稿)》,着力推动除抽水蓄能外的新式电储能技能(锂离子电池、压缩空气、液流电池、飞轮储能、钠离子电池、氢储能等)加快开展;进一步清晰储能商场主体位置,未来十年将逐步推动完结新式储能的全面商场化开展。未来新式储能有望更大规划地发挥调理与保证效果,支撑新式电力体系建造。文件估计到2025年,新式储能完结向规划化开展的改变,装机规划达30GW以上;咱们估计到“十四五”末国内新式储能累计装机有望到达43GW(CAGR68%)。

  从多元开展到多元商业模式,寻觅技能领导者与动力服务龙头。

  要点重视新式储能开展的大局多元化打开,从技能多元化演进到使用场景多元化铺开。

  1)电源侧有望首先成为确定性最高的配套商场,清洁动力基地建造有望带动装备储能需求的大规划开释,以提高电力体系友好性;

  2)电网侧作为新式电力体系纽带,其要害节点的灵敏调理才能需继续补足,环绕换流站、变电站等体系节点推动配套储能建造有望成为滑润体系运转的重要保证;

  3)用户侧具有最广泛的使用场景,多场景需求有望进一步推动多类型商业模式的演化,“碳中和”下电能代替带动新式储能灵敏建造,有望加快归纳动力服务等商业模式的落地与推行。新式储能工业迈向规划化开展的过程中,寻觅优势技能途径的高价值量或附加值环节领导者,与发掘逐步鼓起的动力服务业龙头,估计将成为未来工业出资的主题。

  从0到1完结打破,储能工业蓄势待发。

  依据CNESA数据,近五年来,全球/我国新增电力储能装机量别离为21.1/10.8GW,其间电化学储能新增装机量别离为11.3/2.6GW,近五年CAGR别离为64.9%/84.4%,完结了从0到1的打破。到2020年末,全球/我国电力储能累计装机量别离189.8/35.1GW,别离同比添加2.8%/8.3%。从结构来看,全球/我国的抽水蓄能累计装机占比继续下滑至90.9%/90.5%,而电化学储能累计装机占比敏捷添加至6.9%/8.0%,其间锂离子电池占比别离为90%/87%,均出现爆发式添加的趋势。2020年规划和在建的电化学储能项目规划现已超36GW,而跟着“风景+储能”平价的要害节点到来,电力体系和辅佐服务商场的完善,储能工业的开展前途广阔。

  “十四五”源网侧储能先行,“十五五”氢储能或成亮点。

  《定见稿》提出“十四五”期间30GW储能装机方针,咱们估计主要在源网侧完结,以平抑可再生动力发电占比出力曲线的动摇。咱们测算估计国内十四五期间源网侧/用户侧占比约70%/30%。从储能技能来看,本钱低、各项功能相对均衡的锂电池将是“十四五”期间干流的新式储能技能,同期国家电网方案新增20GW抽水蓄能电站建造,储能需求有望迎来爆发式添加;展望“十五五”,跟着可再生动力装机占比继续提高,长周期、大功率储能占比凸显,氢储能使用有望加快推行,构成与锂电互补的局势。

  危险要素:

  储能职业开展不及预期,方针支撑力度不及预期,储能体系本钱下降不及预期。

  出资战略:

  储能职业迎方针利好,有望处理储能主体商场位置和配套方针缺失痛点,敞开商场化新阶段,储能设备供货商和归纳动力服务商首先获益。引荐,电池环节:宁德年代(362.360, 6.67, 1.88%)、比亚迪(168.710, 0.12, 0.07%)(A+H)、亿纬锂能(84.240, 2.55, 3.12%)、恩捷股份(124.170, 0.46, 0.37%)、德方纳米(133.990, 3.49, 2.67%)等;逆变器环节:主张重视阳关电源、固德威(213.140, 7.07, 3.43%)、锦浪科技(154.690, -0.06, -0.04%)等;体系环节,主张重视永福股份(32.940, -0.34, -1.02%)、科士达(12.960, 0.41, 3.27%)、派能科技(170.340, 4.83, 2.92%)等;归纳动力体系范畴引荐国电南瑞(31.500, -0.31, -0.97%),主张重视涪陵电力(18.970, 0.60, 3.27%)。中长期看氢储能使用有望加快,绿氢本钱有望下降,利好燃料电池等氢能使用设备,引荐亿华通(281.320, -11.36, -3.88%)、东方电气(11.900, 0.02, 0.17%)(A+H)。

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