10月缩减QE、明年加息?美联储三大鹰派齐发力

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10月缩减QE、明年加息?美联储三大鹰派齐发力

  周一晚,美联储多位官员齐齐发表鹰派讲话。
  美联储2021年FOMC票委、里士满联储主席巴尔金表示,今年的高通胀可能已经满足了美联储加息的一个标准,不过在加息之前,就业市场仍需进一步恢复。巴尔金表示:
  “根据美联储当前的政策指引,当通胀率达到2%时,利率将会上升,我认为你可以认为通胀率已经达到了2%,而且看起来通胀率将维持在这个水平,但劳动力市场仍需进一步改善。”
  另一位票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,他认为美联储可能会在10月到12月之间开始缩减债券购买,但对进一步缩减持开放态度。如果德尔塔变种毒株蔓延严重,使疫情更困难更具挑战性,政策可能需要调整。
  博斯蒂克支持在缩债方面加快步伐,赞成在比前几轮更短的时间内完成缩减购债计划。如果经济继续改善,他预计利率将在2022年底提高。博斯蒂克称,他属于支持在2022年开始加息的阵营。
  波士顿联储主席罗森格伦隔夜表示,美联储应该在9月宣布将于今年秋季开始减少购买美债和抵押贷款债券
  罗森格伦发表讲话后,美元指数站上93关口,为7月23日以来首次。
10月缩减QE、明年加息?美联储三大鹰派齐发力-第1张
  不过,虽然多名美联储官员本月先后谈到可能比预期更早撤出刺激措施,但债市猜测美联储官员只是口头转鹰欧洲美元期货交易员仍继续押注美联储最早2023年开始加息25个基点。欧洲美元期权显示,不断出现对美联储2023和2024年将更激进加息的押注。
10月缩减QE、明年加息?美联储三大鹰派齐发力-第2张欧洲美元期货市场完全定价2023年3月前会有一次加息
  对部分华尔街人士而言,短端定价偏鸽派带来了机会
  摩根士丹利则坚持押注欧洲美元趋陡,若市场定价开始显示更高的加息溢价,该交易将会受益。
  这一切可能在8月底的杰克逊霍尔央行年会上达到顶峰,届时交易员将寻找关于美联储减码计划及后续加息路径的更多细节。

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