成功发行了2亿7千万美元的高级绿色债券 成功发行了2亿7千万美元的高级绿色债券

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成功发行了2亿7千万美元的高级绿色债券

成功发行了2亿7千万美元的高级绿色债券
成功发行了2亿7千万美元的高级绿色债券-第1张

10月4日,海伦堡中国控股公司(以下简称“海伦堡”)成功发行共计2000亿美元的2023年到期高级绿色债券,其中1.68亿美元用于2021年到期债券的提前交换,同时决定新发行1.20亿美元的债务公司主体评级为穆迪B2、惠誉B、债券评级为穆迪B3。

海伦堡在2021年拥有每年共计6亿2021万美元的发改委境外美元债务发行额。 此次发行上半年共发行3亿5000万美元后,将剩余额度全部用于此次2亿7000万美元的高级绿色债券发行,在保证年额度充分利用的同时,满足了绿色债券对香港交易所企业发行的期望。

值得一提的是,此次绿色债务发行是海伦堡在国外发行的第一批绿色债券,已获得香港质量保证局发行的绿色认证,主要用于公司内部绿色住宅和绿色商业项目的再融资,大力发展环境、环保建筑

在近期大幅波动和整体经济衰退的海外高收益市场环境下,海伦堡凭借牢固的基本面与投资机构的良好沟通和长期合作关系,以坚实的基础订单和成功的定价战略,成功完成了此次交易。

海通国际是此次要约交换的独家交易经理,海通国际和建银国际是新发行联合全球协调员,联合帐册管理人和联合负责人,ICBC国际、雍熙资本是联合帐册管理人和联合负责人。

资料显示,海伦堡创立于1998年,总部设在广州。 经过20多年的稳健发展,海伦堡已成为涵盖住宅开发、商业运营、创意科技产业等多个领域的综合集团。 配置范围集中在珠江三角洲地区、长江三角洲地区、京津冀地区、华西地区及华中地区五个地区。 截至2021年6月30日,海伦堡业务遍布全国16个省和直辖市52个城市,累计拥有200多个优质项目,总土地储存面积约3237万平方米,土地储存量近4000亿元。

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