美联储董事布伦纳走向权力巅峰,意味着什么

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美联储董事布伦纳走向权力巅峰,意味着什么-第1张

分析表明,美联储董事布伦纳未来影响力的增长可能意味着美国国家银行体系的实质性变化和挑战。 布伦纳被认为是进步人物,他赞成更严格地管理金融机构,特别是华尔街的大企业。 在衡量拜登总统将担任下一任美联储主席时,布伦纳是一位突出的候选人。

市场预期她将在未来几个月担任美联储监管的副主席或美联储主席。 Yardeni Research总裁、经济学家Ed Yardeni说:“FRB总是朝着更进步的立场发展,看到她作为FRB主席或负责监督的副主席获得了更多的权力,这应该不会是很大的冲击。 关于美联储一直重视货币政策而不是监管,进步人士赋予的新任务之一是更加关注银行监管。

上周,前总统候选人沃伦、参议员将现任美联储主席鲍威尔称为“危险人物”。 因为他放松了对银行的监管措施。 沃伦表示反对重新提名鲍威尔,鲍威尔的任期将于明年2月结束,预计拜登将在此之前做出决定。

综合报道称,布伦纳是参议员沃伦的首要选择,但参议员还没有公开选出候选人。 沃伦在本周早些时候接受采访时表示,“现在的问题是美联储主席鲍威尔的重新提名。 我清楚地表明了我在这方面的立场。 我不打算谈其他被提名的人。 ”

来自博彩市场的数据显示,市场并不认为FRB的最高层会发生变化。 在PredictIt网站上,鲍威尔被参议院确认有73%的机会,而布伦纳被认为只有18%。 据报道,鲍威尔在参议院也得到充分的支持,可以通过银行委员会进入众议院。

但是,即使没有得到主席的职位,布伦纳也能对银行产生巨大的影响。 如果她没有被提名担任主席,她很可能被任命为负责监管的副主席,预计现任主席夸卢斯将在本月任期届满时不保留这个职位。

Brown Advisory固定收益负责人Tom Graff说:“我们假定,如果鲍威尔被重新提名,布伦纳将不仅担任监管副主席,还将给予合理的自由度。 很明显,布伦纳将成为比克鲁斯更强大、更严格的监管者。 ”

值得关注的三个问题

受布伦纳影响最大的三个领域是气候变化、央行数字货币和逆周期资本缓冲区。 此前,布伦纳重申了对逆周期资本缓冲措施的支持态度,但克鲁斯持反对意见。

FRB将发表关于数字美元可行性的研究报告。 虽然布伦纳是数字美元的坚定倡导者,但其他官员对此表示怀疑。

气候变化也是布伦纳特别感兴趣的领域。 周四,她发表了关于“气候情景分析”的演讲。 这主要是因为各机构将开始规划可能面临的与气候相关的金融风险。 但是,她还讨论了对银行进行气候风险压力测试的可能性。 她指出,这些努力有助于确保金融系统免受气候相关风险的侵害,为向可持续经济过渡做好准备。

这对银行来说意味着什么

今年以来,投资者已经对银行股产生了怀疑。 因为低贷款需求和极低的利率阻碍了经营利润率。

如果布伦纳成为美联储的直接监管者,可能会给这个行业带来更大的震动。 Whalen Global Advisors会长Christopher Whalen说:“布伦纳有‘负责导演的副主席’的背景,她以前确实做过这个,这很安全。 但是,她在货币方面的进步趋势,如果她是主席的话,我很担心。 ”。

布伦纳的背景包括奥巴马政府期间担任财政部国际事务副部长。 她在美联储担任过包括金融稳定和支付、清算、结算小委员会主席在内的各种职务。

在货币政策上,她一直是主要的鸽派呼声之一,这意味着她支持低利率。 由于她被认为与前美联储主席、现任财政部长艾伦拥有相同的意识形态,美联储观察家认为布伦纳的讲话是艾伦货币政策立场的可靠代理人。

布朗咨询的战略家Graff说:“鲍威尔仍然最有可能继续担任美联储主席,此前发生的炒股事件可能为沃伦提供了攻击鲍威尔的论点,但最终可能不会动摇他的位置。”

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