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黄金、白银惨跌!非农数据发酵不够惨烈-第1张

  黄金与白银连续第三个交易日呈现低迷行情,金价(1762.09, 6.39, 0.36%)迎来一个月以来的最长跌势,目前正处于1753.64美元喘息,银价则跌至22.58美元水平震荡。美国上周五发布的非农就业报告发酵得不够惨烈,难拖延美联储缩短购债时间表的进程,也促使投资者持续拥抱黄金,而贵金属不再成为资金避风港。随着美联储可能在11月缩减规模,收益率上升和美元走强都是有可能的,而黄金与白银短期动能已转为负值。

  美国劳工部上周五公布9月非农就业意外远低于预期,仅新增19.4万人,不到市场预期的一半,增幅创今年以来最低,失业率则显著下滑至4.8%,高于预期。美国ADP就业数据显示,9月新增就业56.8万人,高于美媒调查经济学家预期的42.5万人,且增幅为今年6月以来最高,显然企业正逐渐摆脱新冠Delta变种病毒所带来的影响。

  9月就业增长力道放缓,主要受公部门就业人数下滑所拖累,净减少12.3万人。观察其他产业,休閒和餐旅业新增就业7.4万,表现最强劲,专业和商业服务新增就业6万,零售业新增就业5.6万,运输与仓储业新增4.7万,资讯业新增3.2万,制造业新增2.6万。

  高盛周一下修美国全年经济成长率预测,预估今年成长成长5.6%,原估5.7%、明年成长4%,原估4.4%,理由是消费者支出复苏比预期缓慢,且财政支持逐渐到期。

  BMO美国利率策略主管Ian Lyngen站在美联储不会改变计划的立场,认为上月数据足以让 美联储按照计划缩表。他还称,劳动参与率下滑显示出,随着失业补助项目到期,部分劳动力被排除在劳动参与类别之外。

  Pictet Wealth Management资深美国经济学家Thomas Costerg表示,美联储鹰派可能强调工资快速成长为劳动力市场吃紧的迹象。他们非常努力就11月缩表达成共识,因此就现阶段来说,要让他们停下计划非常困难。

  Grant Thornton LLP首席经济学家Diane Swonk则称,美联储仅将本次报告视为一种警讯,并非灾难性的结果,考虑到8月数据获得上修,她认为美联储仍会继续推进缩表,并不会因为一次令人失望的结果就暂停减债计划。

  德国商银分析师Carsten Fritsch报告指出,上周五美国国债收益率上升是因为,市场仍认为 美联储可能下个月会宣布开始削减购债。他指出,尽管就业人数令人失望,但工资上涨和失业率下降表明劳动力市场吃紧,这可能会引发通胀压力。

  Fritsch写道:“这应该也会支持美国收紧货币政策,并可能阻止黄金价格上升迈向1800美元关卡。事实上,黄金如果跌破1750美元大关,短期内将面临更多下行风险。”

  美国债市本周初因联邦假期休市,但上周五非农就业报告公布后,美国国债收益率下降,激励黄金初期上涨,但随后10年期国债收益率回升至1.6%以上,使黄金上涨动力消退。

  FXEmpire分析师David Becker提到,随着美元走高,白银价格小幅走低,收益率保持不变。美国债券市场因哥伦布日假期休市,黄金价格也小幅走低。美元对日元突破,获得动力,但兑欧元未能获得牵引力。在美国就业报告公布后,市场参与者不确定下一个方向,但随着美联储可能在 11 月缩减规模,收益率上升和美元走强都是有可能的。

  Becker继续说道:“随着美元走高,白银价格小幅走低。阻力位于50日移动均线23.49美元附近,支撑位在10年移动均线22.45美元附近。由于MACD指数产生交叉买入信号,中期动能转为正。MACD直方图打印在正区域,向上倾斜的轨迹指向更高的价格。由于快速随机指标最近产生了交叉卖出信号,短期动能已转为负值。”

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