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  汽车供应链加速重构

  镍为银白色金属,具有高度磨光、抗腐蚀性、延展性和优异的储能性能,被誉为“钢铁工业的维生素”。镍广泛应用于不锈钢、合金和充电电池原材料生产,也常用于加氢催化剂和制作陶瓷制品、电子线路和玻璃(2426, 32.00, 1.34%)着绿色等。近年来,随着全球新能源汽车产业大发展,投资者对镍的关注度逐步提高。
  A镍资源分布格局
  全球镍矿资源丰富,但分布不均
  全球镍资源储量十分丰富,在地球中储量居于第五位,仅次于硅、氧、铁和镁。2020年,全球探明的镍储量达9400万吨,同比增长5.6%,呈现上涨态势。但是,镍资源分布不均衡,多数集中在印尼、澳大利亚、巴西、俄罗斯、古巴和菲律宾等地区,这六大国家镍储量占比全球储量近78%。其中,印尼占比24%,澳大利亚占比23%,二者具有天然的镍资源禀赋。而中国镍矿储量较少,仅占3%。
  受新冠肺炎疫情和印尼禁止镍矿出口双重因素影响,2020年,全球镍矿产量总计250万吨,同比下滑4.2%。印尼和菲律宾是全球镍矿产出大国,二者在世界镍供给中的地位使得其镍产业政策对全球供给产生较大影响。

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  图为全球镍储量

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  图为全球镍储量分布

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  图为全球镍矿产量

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  图为全球镍矿产量分布
  全球主要镍矿山
  根据Mining Intelligence公布的数据,2020年全球前十大镍矿中Kola Division、Nickel West和Sorowako三座矿山排名前三。
  诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel)是全球镍生产领域的巨头,公司的Kola Division镍矿位于俄罗斯摩尔曼斯克州,精炼镍中心位于科拉半岛。2020年,Kola Division以17.2万吨的镍产量领先全球。此外,该矿山还富含铜、钯、铂、金、钴、铑、银、硒、碲等资源。受到环境足迹审查影响,诺里尔斯克镍业承诺在未来投资约50亿美元清理科拉半岛的线路。
  必和必拓(BHP Group)旗下的Nickel West位于西澳大利亚州,项目拥有三个生产矿,2020年产量约为7.5万吨,产品种类覆盖了精炼镍、镍矿石和镍硫。
  Sorowako矿山位于印度尼西亚南苏拉威西岛,2020年以7.2万吨的镍矿产量排名世界第三。淡水河谷(Vale)拥有该矿山的所有权益,从红土矿石中生产无光泽镍,产品根据长期精炼合同出售。
  B镍矿两大应用主线
  根据2020年美国地质资源局(USGS)统计,全球镍资源供应中,红土镍矿约占60%,硫化镍矿约占40%。镍的主体供需结构可以划为“红土镍矿—镍铁/NPI—不锈钢”和“硫化镍矿—电解镍/硫酸镍—电池”两条线,前者是目前镍的主要需求领域(70%),后者是未来镍需求的重要爆发点(5%)。但是,这两条路径并非完全独立,而是相互交叉的。比如,在红土镍矿较硫化镍具备资源优势和成本优势下,红土镍矿的湿法冶炼中间品和火法冶炼生成的高冰镍也可以用来生产硫酸镍,进而应用于电池及电镀。

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  图为镍产业链
  主线一:“红土镍矿—镍铁/NPI—不锈钢”产业链
  红土镍矿主要分布在澳大利亚、印尼和菲律宾等国。红土镍矿是硫化镍矿岩体经风化、淋滤和沉积而形成的地表风化壳性矿床,具备勘查成本低、可露天开采和离海岸线近等优势,是目前开发的重点,但成分复杂、镍含量波动大。红土镍矿主要经过火法冶炼生成镍铁/NPI,进而制作成不锈钢。
  2020年,全球镍铁产量约151.5万吨,同比2019年增加11%;预计2021年达到175万吨,同比增加16%。全球镍铁冶炼厂

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