原油三问:病毒强不强?欧洲怎么整?

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  之前是欧洲能源危机vs美国领头释放原油储备,OPEC仗着原油短缺就是不增产,突遇新病毒一闷棍,把原油生生摁下去了。之后的原油遭遇反转又反转,一方面有缺口,一方面病毒反反复复削弱需求预期,可渐渐的,形成了W底的反弹之势。

原油三问:病毒强不强?欧洲怎么整?-第1张

  奥密克戎是不是新冠的强弩之末?
  新冠变种奥密克戎周二在全球范围内迅速传播,多个国家病例数量倍数增长,特别是欧洲、美国和亚洲。世卫组织总干事谭德塞表示,奥密克戎的传播速度比德尔塔更快,并可以感染已接种疫苗或已从新冠病例中康复的人群。
  多个国家不得不实施社交疏离措施,以高度戒备的状态迎接圣诞节和新年。特别的,新西兰推迟了开放国际边界。

原油三问:病毒强不强?欧洲怎么整?-第2张

  如图,德克萨斯州一所大学的研究人员估计,奥密克戎的感染高峰期可能会出现在1月13日至2月3日之间。
  但对于新病毒,有两个地方给了投资者信心:
  1,美国投放新药应对病毒。
  美国周三紧急授权辉瑞的抗新冠病毒药物用于12岁及以上面临重病风险的人群,该药成为首个居家治疗的药物。美国政府将在1月前提供26.5万个疗程,之后几个月内增加药物的供给,预计六个月内该药物会增加到1000万个疗程。
  2,奥密克戎可能快而不强。
  南非的一项研究表明,与德尔塔毒株相比,感染奥密克戎的人住院和出现重症的风险要低。也就是说奥密克戎对人体的威胁可能比较弱,只是更容易传染而已。
  任何一种病毒都会由盛转衰,而进入衰弱期时,传染性增强,攻击性减弱是一大特征。
  欧洲能源危机还要持续多久?
  欧洲能源危机还在持续中,看一个案例,为了应对电价上涨,欧洲最大的铝冶炼商法国敦刻尔克铝业过去半个月减产约3%,铝价创出2个月新高。

原油三问:病毒强不强?欧洲怎么整?-第3张

  欧洲的能源危机形成原因除了库存低&经济复苏&疫情降产以外,还有很多利益纷争和国际政治因素。一些欧盟成员国以高价转售俄罗斯的低价天然气,另一方面普京呼吁欧盟批准北溪2号天然气管道,以缓解供应不足,但遭到美国和几个东欧国家反对,因为该管道将增加欧盟对俄罗斯天然气的依赖。
  天灾人祸,利益纷争,欧洲能源危机的阴霾,看样子短期内很难化解了。
  新能源的推动有多难?
  针对全球升温等气候危机,国际能源机构呼吁立即停止对化石燃料项目的新投资。2021年,全球各国将脱碳提上议程。
  如果依照目前地球的变暖速度,很快就会出现冰川融化,海水淹没大量的陆地。今年5月,国际能源机构警告,如果世界要在2050年前实现碳净零排放,并有机会将全球变暖控制在1.5摄氏度以内。

原油三问:病毒强不强?欧洲怎么整?-第4张

  给地球降温迫在眉睫,但环保始终是奢侈品,遇到疫情和能源危机,变得越来越难推动,毕竟有句老话:仓廪实而知礼节。吃不饱的时候谁会想着怎么吃好呢?
  好在有些好消息:1,由于环保压力,石油巨头壳牌公司(Shell)决定退出有争议的苏格兰坎博油田的开发。2,今年上半年,电动汽车占全球汽车销量的7%,虽然比例很小,但增长迅速。
  总结:
  OPEC 方面,在最近一次部长级会议上,OPEC+延续既定的40万桶/日增产路线,并乐观认为Omicron毒株对全球经济和能源需求的影响是有限的。一方面OPEC想稳住需求预期,稳住油价,一方面面对疫情,控制产量,让跷跷板的两头达到均衡,促使收益最大化。
  市场对奥密克戎的反应似乎趋于平淡,真的要将“和病毒共存”的口号喊到底,“自由即是需求”不知道能持续多久。如果按照这样的逻辑,环保的重要性更加“不足称道”,新能源的发展将是一场风云诡谲的长征,而原油的拐点也将很难到来。

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