PCV13上市首年16亿收入低于预期

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PCV13上市首年16亿收入低于预期

沃森生物(300142.SZ)发布了一份不及预期的成绩预告。这家堕入贱卖财物风云的公司估计2020年经营收入28.50亿元至29.40亿元,同比添加154%~162%;归母净利润9.80亿元至10.22亿元,同比添加590%~620%。归母净利润中包含嘉和生物(06998.HK)于港交所上市所发生的2.5亿元股权公允价值变化添加额。

此前,多家券商研报猜测沃森生物2020年经营收入约35亿元。明显沃森生物这份成绩预告有些不及预期。

营收不及预期主要是因为PCV13(13价肺炎球菌多糖结合疫苗)的销量。成绩预告发表,PCV13在上市首年取得了约16亿元的出售的收益。而外界遍及猜测,PCV13全年收入将在20亿元以上。

PCV13是全球最大的疫苗单品之一,适用于儿童及幼儿肺炎球菌所引发相关疾病防备。PCV13最早由辉瑞推出,2015年PCV13全球出售额到达62.45亿美元的巅峰,是全球药品出售额前十中仅有的疫苗产品。

自2016年PCV13进入我国以来,辉瑞作为仅有的供货商,产品出售一向非常紧俏。沃森生物PCV13的上市与辉瑞形成双强格式。中检院多个方面数据闪现,2020全年PCV13算计批签发量达1088.86万支,其间辉瑞达642.35万支,沃森生物达446.51万支,商场占有率分别为60%和40%。因为沃森生物首针接种的时刻是2020年4月22日,因而未来沃森生物PCV13市占率还有必定提高空间。

PCV13上市首年16亿收入低于预期-第1张

沃森生物的PCV13价格可能是呈现收入不及预期的原因之一。依照批签发量446.51万支和16亿元的出售的收益核算,沃森生物PCV13的均价为358.33元/针。因为疫苗从批签发到实践发生出售的收益存在约1个月的时刻差,除掉沃森生物PCV13在2020年12月批签发量62万支核算,沃森生物PCV13的参考价格为416.11元/针。相较沃森生物PCV13上市之初600元/针定价核算,实在价格略低或许是形成成绩低于预期的原因之一。

未来PCV13商场将有更多国产种类。如康泰生物(300601.SZ)PCV13已确认进入报产阶段,2020年12月已进行现场查看;兰州所产品进入III期临床阶段,其他布局该板块的还包含智飞生物(300122.SZ)、康希诺(688185.SH)等上市公司。未来沃森生物PCV13还将接受更大降价压力。

除了苦恼成绩之外,沃森生物最近更需求忧愁的是贱卖子公司风云和挨近腰斩的股价。

2020年12月,沃森生物发布公告方案转让所持有的子公司上海泽润生物科技有限公司(下称上海泽润)32.60%股权,股权转让价款算计为11.41亿元。按转让价格核算,上海润泽对应估值约为35亿元,这远远低于A股可比公司万泰生物(603392.SH)的估值。二者均瞄准了HPV疫苗范畴,万泰生物价2价HPV疫苗已于2020年9月获批上市,上海润泽二价HPV疫苗已处于申报出产批件阶段。

商场严峻质疑沃森生物这番操作,组织投资者挑选“用脚投票”,致其股价较2020年中高点大幅回撤。到1月27日,沃森生物报收41.20元/股,较2020年8月最高95.88元/股,回撤起伏高达57.03%。

沃森生物终究抛弃出售上海泽润,但此事对投资者心思的冲击难以在短期弥合。

沃森生物2020年成绩看似靓丽,但PCV13第一年的出售并没有到达商场预期,一起定价下探压力开端闪现。沃森生物未来股价体现难言达观

 

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