节后煤电继续疯狂吗? a股怎么走? 节后煤电继续疯狂吗? a股怎么走?

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节后煤电继续疯狂吗? a股怎么走?

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节后煤电继续疯狂吗? a股怎么走?-第1张

目前有普遍结论认为煤炭逻辑不好,中国产业链逻辑就不好,在长假期间,山西的天气让煤炭逻辑又变得复杂了。

据中国天气网报道,10月7日,今年国庆假期,山西省遭遇强降雨,多降水量打破了10月上旬的记录。 7日,山西的降雨暂时休息,8-9日再次有降水过程。 受暴雨影响,截至10月4日8时,山西共搬迁10704名群众,关闭停产煤矿27座、非煤矿山99座、危险企业7家、建设工程231座、景区74座。

一家机构表示,国庆期间,山西省因防洪需要,20多个煤矿将关闭,过节后有可能出现更大的缺口。 港口理发进口煤炭,但效果尚未观察。 在进口煤炭方面,后期煤炭增量仍然困难,相对于昂贵的炼焦煤而言相对较受支持。 之后,重点放在粗钢压下率减少的进度上,影响着双焦点需求的程度和动力煤的供给政策是否会带来配煤供给的增加。

值得一提的是,周边市场,特别是港股市场,由于担心通货膨胀,在经历了前几天的下跌之后,今天突然迎来了报复性反弹,隔夜美股市场将展开绝地反击。 这种反弹的原因是天然气价格从高位开始出现历史性下跌,市场对通货膨胀的担忧减弱。 那么,这个逻辑的持续性有多久呢?

山西省突然有27个煤矿停产

国庆节期间,山西阴雨连绵,滑坡、滑坡等地质灾害相继发生,城市洪水严重。 据中国天气网报道,10月7日,今年国庆假期,山西省遭遇强降雨,多降水量打破了10月上旬的记录。 数据显示,2日20时至6日20时,太原、阳泉、临汾、长治、吕梁、晋中大部分地区创下10月上旬累计降雨量记录。 强降雨引发了多场洪水、地质灾害、洪水等灾害,山西省启动了地质灾害级应急预案。

山西省自然资源厅和山西省气象局于10月6日17时30分联合发布了地质灾害气象风险预警。 受前期强降水持续影响,预计未来24小时内忻州南部、太原、吕梁中南部、阳泉、晋中北部和西部、临汾北部、长治西北部等部分地区地质灾害天气风险预警等级呈二级橙色,存在较高的地质灾害天气风险; 忻州东部、太原市西部、吕梁北中部、晋中东山和南部、临汾中部、长治北部等地区部分地质灾害气象风险预警水平为三级黄色,存在较高的地质灾害气象风险。

据山西日报报道,7日,山西省运城市防洪抗旱指挥部已启动防洪级应急响应。 根据市防指会商的研究,预计7日上午7点左右,近40年来最大的洪峰将进入运城市新江县内。 另外,南同蒲铁路祁县站至东观站之间的昌源河大桥桥台日前被冲走,枕木漂浮在空中,南同蒲铁路的行驶中断。 目前,800多名急救人员手持机器赶往现场,应急维修工作十分紧张。

7日,山西的降雨暂时停止,但8-9日,仍有降水过程,并伴有大风降温。 一位网友表示,与7月河南暴雨不同,此次山西暴雨并不剧烈,只下了一小时几毫米。 但是,这场雨连续下了60个小时,局部总雨量超过250毫米,是往年平均水平的8倍。 更重要的是,在这场雨之前,山西已经土壤饱和,所有的雨都无法渗透,变成了洪水; 在雨中当地气温骤降,均温已经低于10度,是彻底的冬季体感。 这场寒冷的洪水在山西乃至整个北方都是史无前例的。

据央视报道,10月4日山西省应急管理厅表示,10月2日起山西大部分地区发生降雨,局地发生暴雨。 受降雨影响,沁河、浊漳河及汾河等河流发生涨水过程; 万家寨、漳泽等27座水库超过汛限水位。 山西省相继发布了地质灾害、山洪灾害气象风险、暴雨等警报。 为此,山西有关部门加强了检查巡逻,加强了转移危险规避和应急准备。 截至10月4日8时,山西共搬迁10704名群众,停产煤矿27个,非煤矿山99个,危化企业7家,建设工程231个,关闭景区74个。

港股突然暴跌

受美股隔夜走势影响,10月7日早晨,港股高开高走,恒指开盘超1%,盘中持续扩大涨幅,截至上午收盘,恒指上涨近2%,国有企业指数上涨3%,恒生科技指数超4%。 下午,香港股市各指数继续发力,恒指一度上涨近3%。

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从这几天港股的走势来看,实际上明显强于周边市场。 周边市场调整的根本原因还是害怕停滞。 欧洲的能源危机是当供应链问题出现碳中和的时候,物资价格

的上涨会超出大多数人的预期。

然而,随着美国天然气期货价格创历史杀跌,加上美国会在债务上限谈判上的进展,市场的担心逐渐缓解,股票市场也因此迎来反弹。港股自然也没有什么好害怕的,积蓄数天的能量集中爆发。

从结构上看,港府提出的新都会建设令到香港地产股大爆发,对指数的拉升作用明显。林郑月娥在其《施政报告》提出多项措施支持深港科技创新合作升级,包括在香港北部建设新的都会区和科创新区,与深圳科创园组成深港科技创新合作区,以及互联互通上的诸多新举措探讨等。

A股节后怎么走?

从情绪来看,香港市场的情绪大概率会传导至节后的A股。也就是说,香港市场大涨以及板块的表现大概率会映射到A股市场。但也会有些不同。

节前,A股市场的资金基本上还是在煤电里面,炒的是缺煤少电的逻辑,而随着山西关闭27座煤矿,缺煤的预期可能并不会太快弱化。有机构表示,国庆节期间,山西因防汛需要,二十余座煤矿关闭,恐在节后造成更大的缺口预期,虽有零星进口到港煤炭,但效果还有待观察。进口蒙煤方面,后期蒙煤增量难度依然较大,对高价焦煤相对有支撑。后续重点关注粗钢压减进度,影响双焦需求的程度,以及动力煤保供政策是否能带来配煤供给增加。今天港股市场能源板块整体杀跌,但可能并不意味着A股也会这么走。

从市场整体的格局来看,虽然天然气隔夜回调较大,但通胀预期(甚至滞胀预期)可能并不会很快消失。彭博大宗商品现货指数本周一上涨1.1%,突破2011年创下的前纪录高位,并较去年3月创下的四年低点上涨了90%多。该指数跟踪23种能源、金属和农作物期货合约。穆迪最近表示,全球勘探与生产(E

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